Becamex IDC (BCM) phát hành 300 triệu cổ phiếu, dùng 5.000 tỷ đồng trong đó để trả nợ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa công bố nghị quyết về phương án chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng. Đây là phương án từng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 6.

Giá chào bán thấp nhất là 50.000 đồng/cổ phiếu, tương đương Becamex IDC dự định thu về khoảng 15.000 tỷ đồng nếu phát hành thành công. Cũng theo kế hoạch được thông qua, nếu lượng cổ phiếu chào bán được thấp hơn 88,2 triệu cổ phiếu, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian triển khai của phương án chào bán 300 triệu cổ phiếu này sẽ dự kiến vào Quý 4/2024 hoặc trong năm 2025 ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về phương án sử dụng vốn, Becamex IDC dự định sử dụng 10.000 tỷ đồng để đầu tư vào Khu công nghiệp Bàu Bàng, mở rộng Khu công nghiệp Cây Trường. 5.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để trả gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu đến hạn.

9 tháng tăng lãi gấp đôi, vẫn chỉ hoàn thành 33% kế hoạch cả năm

Về hoạt động kinh doanh, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.228 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí trong kỳ, lãi sau thuế còn lại 363 tỷ đồng, tăng 68% so với Quý 3 năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh của Quý 3, Becamex IDC cho biết chi phí giá vốn được kiểm soát khiến lợi nhuận gộp gia tăng. Bên cạnh đó hoạt động của công ty liên kết cũng mang về 237 tỷ đồng, giúp cải thiện lợi nhuận của đơn vị.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm, Becamex đạt 3.195 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Lãi sau thuế mang về 769 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

So sánh với mục tiêu kinh doanh đặt ra cho cả năm với doanh thu 9.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.350 tỷ đồng, Becamex mới lần lượt hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận năm.

Vừa huy động 2.120 tỷ đồng trái phiếu, Becamex IDC đang vay nợ ra sao?

Cũng liên quan đến hoạt động huy động vốn trong năm 2024, Becamex IDC vừa hoàn thành đợt phát hành trái phiếu thứ 5 với tổng giá trị 320 tỷ đồng tại ngày 9/10/2024. Tổng cộng cả 5 lần phát hành, Becamex IDC đã huy động thêm 2.120 tỷ đồng từ kênh trái phiếu chỉ trong năm 2024.

Hoạt động phát hành trái phiếu của BCM khiến giới đầu tư chú ý bởi đơn vị này từng phải xin rút lại tài sản đảm bảo chỉ 3 tháng sau khi phát hành trái phiếu.

Theo đó, BCM đã xin rút lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số hiệu CY 3756299, thửa đất số 245, tờ bản đồ 44 tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu BCMH2427001 với mệnh giá 800 tỷ đồng.

Về tài sản, tại cuối Quý 3/2024, Becamex IDC ghi nhận tổng tài sản đạt 54.441 tỷ đồng. Phần tài sản này chủ yếu được tài trợ từ nguồn vốn nợ, chiếm 63%, tương đương 34.370 tỷ đồng. 

Trong đó, lượng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn chiếm 8.228 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn chiếm 12.437 tỷ đồng. Tổng nợ vay hiện tại của công ty chiếm tới 20.665 tỷ đồng.

Về cơ cấu của các khoản nợ, một nửa trong số đó là nợ vay ngân hàng. Riêng nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm 10.535 tỷ đồng, đều là trái phiếu thường dài hạn do Becamex IDC phát hành. 

Với khối nợ vay lên tới 20.665 tỷ đồng, chỉ tính riêng tiền lãi vay chi trả trong 9 tháng đầu năm của Becamex IDC đã lên tới 1.674 tỷ đồng, cao hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền lãi này tương đương mỗi ngày Becamex IDC đang phải trả lãi vay tới 6 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng trong đợt phát hành khổng lồ tới 300 triệu cổ phiếu sắp tới, 5.000 tỷ đồng trong đó sẽ được BCM dùng để trả nợ đến hạn.