Dừng phát hành gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp UBCK.

Cụ thể, HAGL muốn tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả đầu tư. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, HAGL sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký và báo cáo việc điều chỉnh tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Theo kế hoạch ban đầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 8/4, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Theo đó, HAGL dự kiến bổ sung vốn lưu động cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (500 tỷ đồng) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

700 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại các huyện: Mang Yang, Chư Sê, Đăk Pơ, Đăk Đoa, Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 500 tỷ đồng còn lại, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Mới đây, HAGL công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (tại lô trái phiếu HAGLBOND16.26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9/2022).

Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã HNG) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, từ tháng 7 đến thời điểm hiện tại, HAGL liên tục đứng ra bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại các ngân hàng. Đáng chú ý, riêng khoản vay tại Sacombank của Hưng Thắng Lợi đã lên tới 500 tỷ đồng.

Heo ăn chuối và tham vọng 1.000 cửa hàng

Mới đây nhất, phía HAGL cũng vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kể 8 tháng đầu năm.

Theo đó, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 448 tỷ đồng, tăng 14% so với tháng trước; lãi sau thuế giảm 2 tỷ đồng xuống còn 123 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu. mảng chăn nuôi đạt 195 tỷ đồng; cây ăn trái đạt 193 tỷ đồng; mảng phụ trợ đạt 60 tỷ đồng. 

Trong đó, mảng chăn nuôi đóng góp 29%, tương đương 779 tỷ đồng từ việc tiêu thụ 136.075 con “heo ăn chuối”. 

Lượng tiêu thụ chuối trong 8 tháng đầu năm đạt 167.280 tấn, trong đó 30% dùng làm thức ăn gia súc. 

Lợi nhuận sau thuế 8 tháng của HAGL là 781 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 69% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Trước đó, vào cuối tháng 5, HAGL thành lập công ty kinh doanh thịt heo, có tên CTCP Bapi Hoàng Anh Gia Lai, trong đó HAGL nắm 55% trong tổng vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của lãnh đạo HAGL, chuối đóng góp 40% chi phí thức ăn chăn nuôi heo, còn lại 60% là từ đậu tương, vi chất, thảo mộc. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng đây lại là một lợi thế với HAGL. 

“Năm qua, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh nhưng HAGL không “ngại” vì đã có 200 nghìn tấn chuối tươi cho heo. Thậm chí, giá thức ăn chăn nuôi càng cao, HAGL càng hưởng lợi bởi người dân nhỏ lẻ bỏ chuồng. Đến bây giờ chi phí nuôi heo chỉ 38.000 đồng/kg” ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2022. 

Trong bối cảnh hiện tại nếu hạ được chi phí 5.000 đồng/kg thịt đã là tuyệt vời lắm rồi. Điều này đồng nghĩa phải hạ được giá thức ăn 2.000 đồng/kg, điều này cực kỳ khó”. 

Theo đại diện của công ty, kế hoạch năm 2022, HAGL sẽ có khoảng 200 cửa hàng và năm 2023 con số này nâng lên 1.000 cửa hàng kinh doanh mặt hàng heo ăn chuối này, bao gồm cả mô hình nhượng quyền, tập trung chủ yếu ở TP HCM và Hà Nội. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến nuôi thử nghiệm sản phẩm gà chạy bộ ăn chuối với quy mô 100.000 con trên diện tích 2 ha.  Dự kiến, công ty sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 11/2022. 

Đồng thời năm 2023, HAGL đặt mục tiêu đàn heo khoảng 1 triệu con và gà 5 triệu con sẽ được cung ứng ra thị trường.