Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận cho VietinBank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ theo quy định của năm 2017, 2018 và lợi nhuận còn lại của năm 20219 sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt.

Trong năm 2021, bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, VietinBank cũng dự kiến sẽ bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào vốn cấp 2. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 từ quý 2 đến quý 3, đợt 2 từ quý 3 đến quý 4 năm nay.

Trong đợt phát hành lần 1, ngân hàng dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu cho cả trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2029 và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2031. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 4.000 tỷ đồng, tổng mức huy động là 8.000 tỷ đồng.

Trong đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu cho mỗi loại. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 1.000 tỷ đồng, tương đương tổng mức huy động là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần, trong đó, trái phiếu 2129 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2131 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Trên thị trường, cổ phiếu CTG lập tức phản ứng rất tích cực sau thông tin được tăng vốn khi bật tăng hết biên độ lên 52.900 đồng/cổ phiếu trong tình trạng “trắng bên bán”. Tạm tính tại mức thị giá này, vốn hóa của VietinBank vào khoảng 196.968 tỷ đồng (~8,56 tỷ USD), xếp thứ 5 trong danh sách các doanh nghiệp giá trị nhất toàn sàn chứng khoán.