Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã VCG) đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vinaconex với mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ kinh doanh.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Loại trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Kỳ hạn của trái phiếu phát hành có 10 loại, trong khoảng từ 30-84 tháng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II-III/2021.

Mức lãi suất dự kiến áp dụng cho 4 kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên, tương ứng 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành sẽ là 8,5%. Sau đó, mức lãi suất áp dụng cho các kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu công thêm biên độ 3%/năm.

Số tiền huy động được Vinaconex dự kiến sử dụng để bổ sung cho Dự án Cát Bà Amatina bao gồm các hoạt động hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) trong dự án phát triển Phân khu cao tầng CT02 và các hạng mục hạ tầng.

Vinaconex cũng đang có kế hoạch chào bán gần 58,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 14,485% tổng số cổ phần đang lưu hành nhằm tăng vốn. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ tăng từ 4.417 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2021, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 952 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn hàng bán thấp hơn cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ đồng tăng 44% so với quý I/2020. Sau khi trừ chi phí, Vinaconex lãi ròng 345 tỷ đồng cao gấp 5,4 lần so với kết quả cùng kỳ.

Năm 2021, Vianconex lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.008 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty mới chỉ thực hiện được 7,8% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành được 34% mục tiêu về lợi nhuận.