Thay đổi phương án sử dụng vốn khoản 1.700 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) mới đây nhất ngày 26/9 đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.

Điều đặc biệt là công bố này được đưa ra chỉ 3 ngày ngay sau khi HĐQT công ty này vừa quyết định tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết, đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tiễn.

Về thông tin phát hành riêng lẻ năm 2022, cụ thể số lượng chào bán không thay đổi là 162 triệu cổ phiếu, giá bán vẫn ở mức 10.500 đồng/cp (thấp hơn so với thị giá hiện nay), danh sách nhà đầu tư tham gia giữ nguyên (2 tổ chức, 7 cá nhân trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAG). Tuy nhiên phương án sử dụng vốn có nhiều thay đổi.

HAGL tập trung ưu tiên chi thêm gần 800 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Tiếp theo chi 400 tỷ cho công ty Gia súc Lơ Pang để đầu tư dự án trồng cây tại Gia Lai và 500 tỷ đồng để trả nợ gốc khoản trái phiếu trước hạn HAGLBOND16.26. Thời gian thực hiện trong năm nay.

Trước đó, phương án cũ được đưa ra bao gồm: Cho công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; Cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay 700 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái; Trả nợ gốc 500 tỷ đồng đối với khoản trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAGL trong thông báo lần này không thay đổi so với lần công bố mới nhất nhưng không công bố số lượng đăng ký.

Công ty Glory Land đã có tên trong danh sách nhà đầu tư ở lần công bố đầu tiên với lượng cổ phần đăng ký là 95,2 triệu đơn vị - tương đương 8,74% cổ phần của HAGL sau phát hành.

Tuy nhiên sau đó vài ngày, Glory Land thông báo giảm khối lượng mua xuống còn 38 triệu đơn vị, tương ứng với tỷ lệ sau chào bán đạt 3,5%. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Tùng Quân cũng giảm 7,6 triệu đơn vị dự kiến mua xuống còn 11,3 triệu cổ phiếu.

Mới đây, HAGL đã công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (lô trái phiếu HAGLBOND16.26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố 22/9/2022. Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ HAGL Agrico (HNG) và nguồn tiền sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đã tăng gấp đôi trong vòng hơn 3 tháng qua, từ mức 6.980 đồng/cổ phiếu (kết phiên 17/6) lên 13.700 đồng/cổ phiếu (phiên 26/9). Tuy nhiên, so với mức đỉnh đạt được hồi giữa tháng 1/2022, thị giá cổ phiếu HAG vẫn còn thấp hơn khoảng 11%.

Kinh doanh "heo ăn chuối" tham vọng lớn

Mới đây nhất, phía HAGL cũng vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm.

Theo đó, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 448 tỷ đồng, tăng 14% so với tháng trước; lãi sau thuế giảm 2 tỷ đồng xuống còn 123 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu. mảng chăn nuôi đạt 195 tỷ đồng; cây ăn trái đạt 193 tỷ đồng; mảng phụ trợ đạt 60 tỷ đồng. 

Trong đó, mảng chăn nuôi đóng góp 29%, tương đương 779 tỷ đồng từ việc tiêu thụ 136.075 con “heo ăn chuối”. 

Lượng tiêu thụ chuối trong 8 tháng đầu năm đạt 167.280 tấn, trong đó 30% dùng làm thức ăn gia súc. 

Lợi nhuận sau thuế 8 tháng của HAGL là 781 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 69% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Trước đó, vào cuối tháng 5, HAGL thành lập công ty kinh doanh thịt heo, có tên CTCP Bapi Hoàng Anh Gia Lai, trong đó HAGL nắm 55% trong tổng vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của lãnh đạo HAGL, chuối đóng góp 40% chi phí thức ăn chăn nuôi heo, còn lại 60% là từ đậu tương, vi chất, thảo mộc. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng đây lại là một lợi thế với HAGL. 

“Năm qua, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh nhưng HAGL không “ngại” vì đã có 200 nghìn tấn chuối tươi cho heo. Thậm chí, giá thức ăn chăn nuôi càng cao, HAGL càng hưởng lợi bởi người dân nhỏ lẻ bỏ chuồng. Đến bây giờ chi phí nuôi heo chỉ 38.000 đồng/kg” ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2022. 

Trong bối cảnh hiện tại nếu hạ được chi phí 5.000 đồng/kg thịt đã là tuyệt vời lắm rồi. Điều này đồng nghĩa phải hạ được giá thức ăn 2.000 đồng/kg, điều này cực kỳ khó”. 

Theo đại diện của công ty, kế hoạch năm 2022, HAGL sẽ có khoảng 200 cửa hàng và năm 2023 con số này nâng lên 1.000 cửa hàng kinh doanh mặt hàng heo ăn chuối này, bao gồm cả mô hình nhượng quyền, tập trung chủ yếu ở TP HCM và Hà Nội. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến nuôi thử nghiệm sản phẩm gà chạy bộ ăn chuối với quy mô 100.000 con trên diện tích 2 ha.  Dự kiến, công ty sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 11/2022. 

Đồng thời năm 2023, HAGL đặt mục tiêu đàn heo khoảng 1 triệu con và gà 5 triệu con sẽ được cung ứng ra thị trường.